kaiyun官方网站召募资金专项账户已销户-kai云体育app官方下载

证券代码：601838                  证券简称：成都银行 可转债代码：113055                可转债简称：成银转债           成都银行股份有限公司       公开拓行 A 股可调治公司债券                成都银行股份有限公司          （住所：四川省成都市青羊区西御街 16 号）                 债券受托处理东谈主           （住所：北京市向阳区安立路66号4号楼）                 二〇二四年六月                 进军声明   本阐明依据《公司债券刊行与往还处理办法》（以下简称《处理办法》）、 《公司债券受托处理东谈主执业行动准则》（以下简称《执业行动准则》）、《公司 信用类债券信息露出处理办法》、《对于深远债券注册制篡改的带领主意》、《关 于注册制下擢升中介机构债券业务执业质地的带领主意》、证券往还所公司债券 上市法令（以下简称“上市法令”）、刊行东谈主与中信建投证券股份有限公司（以 下简称“中信建投证券”或“受托处理东谈主”）缔结的债券受托处理条约（以下简 称“受托处理条约”）过火它联系信息露出文献以及成都银行股份有限公司（以 下简称“刊行东谈主”或“公司”）出具的联系证明文献和提供的联系贵寓等，由受 托处理东谈主中信建投证券编制。中信建投证券编制本阐明所援用的财务数据，引自 经毕马威华振司帐师事务所（格外平庸搭伙）审计的 2023 年度审计阐明/财务报 告和刊行东谈主出具的 2023 年年度阐明。本阐明其他内容及信息开端于第三方专科 机构出具的专科主意以及成都银行股份有限公司提供的贵寓或证明，请投资东谈主关 注并孤独作念出投资判断。   本阐明不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举主意，投资者应答联系 事宜作出孤独判断，而不应将本阐明中的任何内容据以动作中信建投证券所作的 承诺或声明。在职何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本阐明用作其 他任何用途。                                                                 目                录 十一、与刊行东谈主偿债才智和增信措施联系的其他情况及受托处理东谈主给与的应答措施及相应成 一、受托处理的公司债券概况   法则 2023 年（以下简称“阐明期”）末，成都银行股份有限公司刊行且存 续的由中信建投证券担任受托处理东谈主的债券为成银转债，债券具体情况见下表：                表：受托处理债券概况 债券代码                     113055 债券简称                     成银转债 债券期限                     6年 刊行限度（亿元）                 80.00 债券余额（亿元）                 51.97                          第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三年 刊行时运行票面利率                为 0.70%、                                 第四年为 1.20%、                                           第五年为 1.70%、                          第六年为 2.00% 治愈票面利率时辰及治愈后票面利率情况                          本次刊行的可转债未治愈过票面利率 （如刊行东谈主期骗票面利率治愈权） 起息日                      2022 年 3 月 3 日                          每年付息一次，计息肇始日为可转债刊行首 还本付息方式                          日，即 2022 年 3 月 3 日                          本次刊行的可转债刊行首日起每满一年的                          当日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺 付息日                          延至下一个职责日，顺延工夫不另付息。每                          相邻的两个付息日之间为一个计息年度 担保方式                     本次刊行的可转债未提供担保 主体/债项评级                  AAA/AAA 阐明期追踪主体/债项评级             AAA/AAA 二、公司债券受托处理东谈主履职情况   阐明期内，受托处理东谈主依据《处理办法》《执业行动准则》、上市法令和其 他联系法律、法则、门径性文献及自律法令的法令以及《受托处理条约》的商定， 抓续追踪刊行东谈主的资信景色、信用风险景色、召募资金使用情况、公司债券本息 偿付情况、偿债保险措施实施情况等，并督促刊行东谈主履行公司债券召募证明书、 受托处理条约中所商定的义务，积极期骗债券受托处理东谈主职责，提神债券抓有东谈主 的正当权利。 三、刊行东谈主 2023 年度经营和财务景色   （一）刊行东谈主 2023 年年度经营情况   刊行东谈主主要经营领域为：银行业务；外汇业务；结汇、售汇业务；公募证券 投资基金销售；证券投资基金托管。（照章须经批准的神气，经联系部门批准后 方可开展经营行动，具体经营神气以联系部门批准文献或者可证件为准）（触及 国度法令实施准入超越处理措施的之外）。 达成净利润 116.72 亿元。   （二）刊行东谈主 2023 年度财务景色             表：刊行东谈主 2023 年度主要司帐数据和财务主见                                                        单元：千元                                                      增减变动情况        神气          2023 年度/末        2022 年度/末                                                       （%） 总钞票                 1,091,243,069      917,650,305       18.92% 披发贷款和垫款总数            625,742,219       487,826,670       28.27% 贷款亏空准备                21,372,052        18,944,047       12.82% 总欠债                 1,019,923,459      856,224,024       19.12% 给与进款                 780,421,289       654,652,022       19.21% 包摄于母公司推进的净资 产 包摄于母公司平庸股推进 的净钞票 包摄于母公司平庸股推进 的每股净钞票（元/股） 买卖收入                  21,702,189        20,241,312        7.22% 买卖利润                  13,905,168        11,698,169       18.87% 利润总数                  13,892,333        11,681,213       18.93% 净利润                   11,671,933        10,043,073       16.22% 包摄于母公司推进的净利 润 包摄于母公司推进的扣除 非陆续性损益后的净利润 经营行动产生的现款流量                       -23,753,784        9,692,134      -345.08% 净额 基本每股收益（元/股）                  3.01             2.69       11.90%                                              增减变动情况     神气        2023 年度/末       2022 年度/末                                               （%） 稀释每股收益（元/股）           2.76            2.50         10.40% 扣除非陆续性损益后的基 本每股收益（元/股） 加权平均净钞票收益率         18.78%           19.48%   下落 0.7 个百分点 扣除非陆续性损益后的加 权平均净钞票收益率 每股经营行动产生的现款                      -6.23            2.59        -340.54% 流量净额（元/股） 四、刊行东谈主召募资金使用及专项账户运作情况   （一）召募资金使用情况   法则 2022 年 12 月 31 日，刊行东谈主已将扣除一王人刊行用度后的召募资金净额 照联系监管条款用于补没收司中枢一级成本，召募资金专项账户已销户。本阐明 期不触及应证明的召募资金使用情况。   （二）召募资金专项账户运作情况   刊行东谈主与受托处理东谈主已缔结召募资金专户存储监管条约。刊行东谈主在成都银行 股份有限公司买卖部开立了召募资金专项账户，用于债券召募资金的接收、存储、 划转，并进行专项处理。法则 2022 年 12 月 31 日，刊行东谈主召募资金专项账户已 销户，本阐明期不触及刊行东谈主召募资金专项账户的运行情况证明。   （三）对刊行东谈主召募资金使用情况的核查成果   法则阐明期末，成银转债召募资金使用情况、专户运作情况与刊行东谈主的如期 阐明露出内容一致。   （四）召募资金变更及信息露出情况   阐明期内，成银转债不触及召募资金用途变更，不适用联系信息露出条款。   （五）固定钞票投资神气   本期债券召募资金用途不触及固定钞票投资神气，故不触及现场检讨安排。 五、刊行东谈主偿债意愿和才智分析    （一）刊行东谈主偿债意愿分析    按照团结报表口径，2022 度和 2023 年度，刊行东谈主买卖收入永诀为 202.41 亿 元和 217.02 亿元，净利润永诀为 100.43 亿元和 116.72 亿元。2022 度和 2023 年 度，刊行东谈主经营行动现款流入永诀为 1,427.90 亿元和 1,932.49 亿元。总体来看， 刊行东谈主经营情况领悟，运作门径，偿债意愿未发生要紧不利变化。    （二）刊行东谈主偿债才智分析    阐明期内，刊行东谈主盈利才智、钞票欠债结构、融资才智和现款流基本领悟， 未发生影响偿债才智的要紧不利变化。    刊行东谈主当今未抓有已注册待刊行债券批文，必要时，刊行东谈主可通过刊行新的 金融债券等召募资金优化中长久钞票欠债匹配结构。 六、表里部增信机制、偿债保险措施实施情况及灵验性分析    （一）表里部增信机制的变动情况及灵验性分析    我司受托处理的刊行东谈主存续债券中未设有增信机制安排。    （二）偿债保险措施及变动情况    刊行东谈主偿债保险措施包括：1、制定《债券抓有东谈主会议法令》；2、竖立专项 账户，制定并严格实施《成都银行股份有限公司召募资金处理办法》；3、充分 施展债券受托处理东谈主的作用；4、严格履行信息露出义务。    阐明期内，各期债券偿债野心及偿债保险措施未发生要紧变化。    （三）偿债保险措施的实施情况及灵验性分析    刊行东谈主制定了《债券抓有东谈主会议法令》，充分施展债券受托处理东谈主作用，指 定特意部门慎重债券偿付职责，严格履行信息露出义务。阐明期内，刊行东谈主按照 召募证明书的商定实施各项偿债保险措施。    七、债券的本息偿付情况          （一）本息偿付安排 债券代码      债券简称     还本付息方式          付息日          债券期限       到期日                             本次刊行的可转债刊行                             首日（即 2022 年 3 月 3                             日）起每满一年确当日，                             如该日为法定节沐日或                             个职责日，顺延工夫不                             另付息。每相邻的两个                             付息日之间为一个计息                             年度    注：付息日如遇非往夙昔，则顺延至自后的第 1 个往夙昔；顺延工夫付息款项不另计利息。          （二）阐明期内本息偿付情况          阐明期内，受托处理东谈主在本息偿付前已实时领导并督促刊行东谈主按时践约，足    额偿付资金，未发生研讨刊行东谈主弗成偿还债务的情况。刊行东谈主阐明期内本息偿付    情况如下：           债券代码         债券简称              阐明期内本息偿付情况                                     刊行东谈主已于 2023 年 3 月 3 日按时完成                                         上年度付息兑付职责    八、召募证明书中商定的其他义务          无。    九、债券抓有东谈主会议召开的情况          阐明期内，刊行东谈主未发生须召开债券抓有东谈主会议的事项。    十、刊行东谈主出现要紧事项的情况          （一）是否发生债券受托处理条约第 3.5 条商定的要紧事项          证据刊行东谈主与中信建投证券签署的《受托处理条约》第 3.5 条法令：   “3.5 本期债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在 3 个往夙昔内书 面见告乙方，并按法律、法则和法令的法令实时向国务院证券监督处理机构和上 海证券往还所提交并露出要紧事项公告，证明事项缘由、状态过火影响，并提倡 灵验且切实可行的应答措施，并证据乙方条款抓续书面见告事件进展和成果：   （一）甲方出产经营景色发生要紧变化；   （二）甲方发生向上上年末净钞票百分之十的要紧亏空；   （三）甲方触及需要证明的商场传说；   （四）甲方发生要紧钞票出售、转让、要紧投资行动或要紧钞票重组；   （五）甲方毁灭债权或者财产向上上年末净钞票的百分之十，发生要紧钞票 无偿划转；   （六）甲方发生要紧钞票报废；   （七）甲方发生可能影响偿债才智的钞票被查封、扣押或冻结；   （八）甲方新增借款向上上年末净钞票的百分之二十；   （九）甲方一次承担他东谈主债务向上上年末净钞票的百分之十，或者弯曲公司 债券了债义务；   （十）甲方发生要紧钞票典质质押，或者对外提供担保向上上年末净钞票的 百分之二十；   （十一）甲方未能了债到期债务或进行债务重组；   （十二）甲方股权、经营权触及被委派处理；   （十三）甲方股权结构发生要紧变化或者甲方控股推进、施行限度东谈主发生变 更；   （十四）甲方丧失对进军子公司的施行限度权；   （十五）甲方作出减资、团结、分立、终结的决定或被责令关闭；   （十六）甲方作出苦求停业的决定或者插足停业门径；   （十七）甲方涉嫌犯科违法被有权机关拜访、受到刑事处罚、要紧行政处罚 或行政监管措施、商场自律组织作出的债券业务联系的贬责，或者存在严重失信 行动；   （十八）甲方法定代表东谈主、控股推进、施行限度东谈主、董事、监事、髙级处理 东谈主员涉嫌犯科违法被拜访、给与强制措施，或者存在严重失信行动；        （十九）甲方法定代表东谈主、董事长或者总司理或具有同等职责的东谈主员无法履     行职责；        （二十）甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司剃头生     变动；        （二十一）甲方触及要紧诉讼、仲裁；        （二十二）甲方分配股利；        （二十三）甲方称呼变更；        （二十四）甲方变更财务阐明审计机构、债券受托处理东谈主、资信评级机构；        （二十五）主体或债券信用评级发生治愈，或者债券担保情况发生变更；        （二十六）召募证明书商定或甲方承诺的其他应当露出事项；        （二十七）其他可能影响甲方偿债才智、债券价钱或投资者权利的事项。        甲方就上述事件见告乙方的同期，应当就该等事项是否影响本期债券本息安     全向乙方作出版面证明，并对有影响的事件提倡灵验且切实可行的应答措施。甲     方受到要紧行政处罚、行政监管措施或顺序贬责的，还应当实时露出联系犯科违     规行动的整改情况。甲方未按法令实时露出本条约第 3.5 条法令的要紧事项的，     乙方应当督促甲方实时露出联系信息，并实时出具并露出临时受托处理事务阐明，     证明该要紧事项的具体情况、对债券偿付可能产生的影响、乙方已给与或者拟采     取的应答措施等。”                  表：刊行东谈主2023年度具体要紧事项情况 序                                         临时公告露出       对刊行东谈主经营情况                  要紧事项明细 号                                           时辰         和偿债才智的影响     成都银行于 2023 年 3 月 23 日召开第七届董事会第三十     二次（临时）会议，审议通过了《对于成都银行股份有限公     司遴聘 2023 年度司帐师事务所的议案》，答应遴聘毕马威     华振司帐师事务所（格外平庸搭伙）为公司 2023 年度审计     机构。公司原聘任的司帐师事务所为安永华明司帐师事务所     民共和国财政部《国有金融企业选聘司帐师事务所处理办法》     （财金〔2020〕6 号）联系条款进行司帐师事务所轮流。     具 体 内 容 详 见 公 司 在上海证券往还所网站（http：     //www.sse.com.cn）上露出的《成都银行股份有限公司对于变     更司帐师事务所的公告》（公告编号：2023-010）。 序                                                   临时公告露出       对刊行东谈主经营情况                      要紧事项明细 号                                                     时辰         和偿债才智的影响     会审议通过了《对于成都银行股份有限公司遴聘 2023 年度     司帐师事务所的议案》。     具 体 内 容 详 见 公 司 在上海证券往还所网站（http：     //www.sse.com.cn）露出的《成都银行股份有限公司2023 年     第一次临时推进大会决议公告》（公告编号：2023-016）。     成都银行于 2023 年 4 月 25 日召开的第七届董事会第三     十四次会议审议通过了《成都银行股份有限公司 2022 年度     利润分配预案》，拟以实施分成派息股权登记日登记的总股     本为基数，每 10 股派发现款股利 7.84 元（含税）。     具 体 内 容 详 见 公 司 在上海证券往还所网站（http：     //www.sse.com.cn）露出的《成都银行股份有限公司 2022 年     度利润分配有谋划公告》（公告编号：2023-019）。     会审议通过了 2022 年年度利润分配有谋划，以有谋划实施前的     公司总股本 3,813,911,068 股为基数，每股派发现款红利     具 体 内 容 详 见 公 司 在上海证券往还所网站（http：     //www.sse.com.cn）露出的《成都银行股份有限公司 2022 年     年度权利分拨实施公告》（公告编号：2023-034）。     成都银行于 2023 年 11 月 29 日公告王涛先生因职责变动另     有任用，辞去公司副董事长、董事、行长、董事会策略发展     委员会委员、董事会授信审批超越授权委员会委员及董事会     销耗者权利保护委员会委员职务。经公司第七届董事会第四     职责。     具 体 内 容 详 见 公 司 在上海证券往还所网站（http：     //www.sse.com.cn）露出的《成都银行股份有限公司对于副董     事长、董事、行长辞任的公告》（公告编号：2023-056）。         除上述事项外，2023 年度，刊行东谈主未发生《受托处理条约》第 3.5 条列明的     其他要紧事项。         证据聚首资信评估股份有限公司于 2023 年 6 月 20 日出具的《成都银行股份     有限公司公开拓行 A 股可调治公司债券 2023 年追踪评级阐明》，公司的主体长     期信用品级为 AAA 级，成银转债的信用品级为 AAA 级，评级瞻望为领悟。本     次评级成果较上次莫得变化。         （二）转股价钱治愈   成银转债的运行转股价钱为 14.53 元/股，最新转股价钱为 13.13 元/股，转股 价钱治愈情况如下：   成都银行于 2023 年 7 月 7 日召开 2023 年第二次临时推进大会审议通过了 《对于成都银行股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》，以 2022 年 12 月 31 日总股本 37.36 亿股为基数谋划，向合座平庸股推进每 10 股分配现款股利 元/股治愈为 13.13 元/股，具体内容详见成都银行于 2023 年 7 月 19 日露出的《成 都银行股份有限公司对于证据 2022 年度利润分配有谋划治愈“成银转债”转股价 格的公告》（公告编号：2023-035）。 十一、与刊行东谈主偿债才智和增信措施联系的其他情况及受托处理东谈主 给与的应答措施及相应收效   阐明期内，除本阐明前文所述要紧事项外，未发生与刊行东谈主偿债才智和增信 措施联系的其他事项，受托处理东谈主已按照受托处理条约商定履行联系职责。 （此页无正文，为《成都银行股份有限公司公开拓行 A 股可调治公司债券 2023 年度受托处理事务阐明》之盖印页）                          中信建投证券股份有限公司                                 年   月   日