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证券代码：601878              证券简称：浙商证券 债券代码：113060              债券简称：浙 22 转债         浙商证券股份有限公司        公开辟行可调遣公司债券               受托惩劳动务敷陈               （2023 年度）               债券受托惩办东说念主:                二〇二四年六月               蹙迫声明   华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）编制本敷陈的内容及信息 源流于浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“公司”或“刊行东说念主”） 对外公布的公开信息裸露文献及刊行东说念主向华安证券提供的长途。   华安证券按照《公司债券刊行与往还惩办办法》《公司债券受托惩办东说念主执业 行径准则》等联系章程及与浙商证券缔结的《浙商证券股份有限公司公开辟行可 调遣公司债券债券受托惩办条约》（以下简称“《受托惩办条约》”）的商定编 制本敷陈。   本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举成见，投资者应答联系 事宜作念出寂寥判断，而不应将本敷陈中的任何内容据以算作华安证券所作的承诺 或声明。请投资者寂寥研究专科机组成见，在职何情况下，投资者不可将本敷陈 算作投资行径依据。   华安证券提请投资者实时柔和刊行东说念主的信息裸露文献，并已督促刊行东说念主实时 履行信息裸露义务。                    第一节   本次可转债或者 一、核准文献及核准限度    经中国证券监督惩办委员会“证监许可［2022］679 号”文核准，公司公开 刊行了 7,000 万张可调遣公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 700,000 万元。    经上海证券往还所自律监管决定书[2022]169 号文承诺，公司公开辟行的 二、本次公司债券的基本情况    （一）债券称呼    （二）债券代码及简称    债券代码：113060；债券简称：浙 22 转债。    （三）本次债券刊行日期    本次债券刊行日为 2022 年 6 月 14 日。    （四）刊行限度    本次刊行可转债总数为东说念主民币 70 亿元。    （五）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可转债每张面值为 100 元东说念主民币，按面值刊行。    （六）债券期限    本次刊行的可转债期限为自觉行之日起六年，即自 2022 年 6 月 14 日至    （七）票面利率    第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.0%、第五年 1.5%、第 六年 2.0%。    （八）还本付息的期限和姿色    本次刊行的可调遣公司债券遴荐每年付息一次的付息姿色，到期反璧本金和 终末一年利息。   年利息指可调遣公司债券持有东说念主按持有的可调遣公司债券票面总金额自可 调遣公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的计算公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债持有东说念主在计息年度（以下简称“昔日”或“每年”） 付息债权登记日持有的可转债票面总金额；   i：指可转债确昔日票面利率。   ①本次刊行的可调遣公司债券遴荐每年付息一次的付息姿色，计息肇始日为 可调遣公司债券刊行首日。   ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可调遣公司债券刊行首日起每满一年 确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺延本领不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度关联利息和股利的包摄等事项，由公司董事会左证联系法律规章及 上海证券往还所的章程笃定。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往还日，公 司将在每年付息日之后的五个往还日内支付昔日利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）苦求调遣成公司股票的可调遣公司债券，公司不再向其持有 东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④可调遣公司债券持有东说念主所获取利息收入的应付税项由持有东说念主承担。   （九）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行收尾之日满六个月后的第一个往还 日起至可转债到期日止，即 2022 年 12 月 20 日至 2028 年 6 月 13 日止（如遇法 定节沐日或休息日延至自后的第 1 个使命日；顺延本领付息款项不另计息）。   （十）转股价钱的笃定相等调停   本次刊行的可调遣公司债券启动转股价钱为 10.49 元/股，不低于召募诠释书 公告日前三十个往还日公司 A 股股票往还均价（若在该三十个往还日内发生过 因除权、除息引起股价调停的情形，则对调停前往还日的往还均价按过程相应除 权、除息调停后的价钱计算）、前二十个往还日公司 A 股股票往还均价（若在 该二十个往还日内发生过因除权、除息引起股价调停的情形，则对调停前往还日 的往还均价按过程相应除权、除息调停后的价钱计算）和前一个往还日公司 A 股股票往还均价，以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值。   前三十个往还日公司股票往还均价=前三十个往还日公司股票往还总数÷该 三十个往还日公司股票往还总量；前二十个往还日公司股票往还均价=前二十个 往还日公司股票往还总数÷该二十个往还日公司股票往还总量；前一个往还日公 司股票往还均价=前一个往还日公司股票往还总数÷该日公司股票往还量。   在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次刊行的可调遣公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情况， 将按下述公式进行转股价钱的调停（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）：   派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0–D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P1 为调停后转股价；P0 为调停前转股价；n 为派送红股或转增股本 率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将秩序进行转股价钱调停， 并在中国证券监督惩办委员会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登转股价钱调 整的公告，并于公告中载明转股价钱调停日、调停办法及暂停转股本领（如需）； 当转股价钱调停日为本次刊行的可调遣公司债券持有东说念主转股苦求日或之后，调遣 股份登记日之前，则该持有东说念主的转股苦求按公司调停后的转股价钱实行。   当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调遣公司债券持有东说念主的债 权益益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可调遣公司债券持有东说念主权益的原则调停转股价钱。关联转股 价钱调停内容及操作办法将依据那时国度关联法律规章及证券监管部门的联系 章程来制订。   限制本敷陈出具日，因公司实施 2022 年半年度利润分拨、2022 年年度利 润分拨，本次可转债转股价钱调停为 10.19 元/股。   （十一）转股价钱向下修正条件   在本次刊行的可调遣公司债券存续本领，当公司 A 股股票在职意团结三十 个往还日中至少有十五个往还日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事 会有权建议转股价钱向下修正有计划并提交公司推动大会审议表决。   上述有计划须经出席会议的推动所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次刊行的可调遣公司债券的推动应当藏匿。修正后的 转股价钱应不低于该次推动大会召开日前三十个往还日公司 A 股股票往还均价、 前二十个往还日公司 A 股股票往还均价和前一个往还日公司 A 股股票往还均价。 同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。   若在前述三十个往还日内发生过转股价钱调停的情形，则在调停前的往还日 按调停前的转股价钱和收盘价计算，调停后的往还日按调停后的转股价钱和收盘 价钱计算。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证券监督惩办委员会指定的 上市公司信息裸露媒体上刊登联系公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股 本领等。从股权登记日后的第一个往还日（即转股价钱修正日）起，起始收复转 股苦求并实行修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且为调遣股份登记日之前，该类转 股苦求应按修正后的转股价钱实行。   （十二）转股股数笃定姿色以及转股时不及一股金额的处理花式   本次刊行的可调遣公司债券持有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目的计算 姿色为：   Q=V÷P   其中：Q 为转股数目，并以去尾法取一股的整数倍；V 为可调遣公司债券持 有东说念主苦求转股的可调遣公司债券票面总金额；P 为苦求转股当日有用的转股价。   可调遣公司债券持有东说念主苦求调遣成的股份须是整数股。转股时不及调遣为一 股的可调遣公司债券余额，公司将按照上海证券往还所等部门的关联章程，在可 调遣公司债券持有东说念主转股当日后的五个往还日内以现款兑付该部分可调遣公司 债券的票面金额相等所对应确当期应计利息。   （十三）赎回条件   在本次刊行的可调遣公司债券期满后五个往还日内，公司将按债券面值的   在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，当下述两种情形的轻易一种出当前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回统统或部分未转 股的可调遣公司债券：   （1）在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，如果公司 A 股股票团结三十 个往还日中至少有十五个往还日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含   （2）当本次刊行的可调遣公司债券未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时。   当期应计利息的计算公式为：   IA=B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债持有东说念主理有的将被赎回 的可转债票面总金额；i 为可调遣公司债券昔日票面利率；t 为计息天数，即从上 一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个往还日内发生过转股价钱调停的情形，则在调停前的往还日 按调停前的转股价钱和收盘价钱计算，调停后的往还日按调停后的转股价钱和收 盘价钱计算。   （十四）附加回售条件   若本次刊行的可调遣公司债券召募资金投资姿色的实施情况与公司在召募 诠释书中的承诺情况比拟出现要紧变化，且该变化左证中国证券监督惩办委员会 的联系章程被视作调动召募资金用途或被中国证券监督惩办委员会认定为调动 召募资金用途的，可调遣公司债券持有东说念主享有一次回售的权益。可调遣公司债券 持有东说念主有权将其持有的可调遣公司债券统统或部分按债券面值加当期应计利息 的价钱回售给公司。      当期应计利息的计算公式为：      IA=B×i×t÷365      其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调遣公司债券持有东说念主理有的 将回售的可调遣公司债券票面总金额；i 为可调遣公司债券昔日票面利率；t 为计 息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天数（算头不算 尾）。      可调遣公司债券持有东说念主在附加回售条件得志后，不错在公司公告后的附加回 售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内乌有施回售的，不应从头使附加回 售权。      （十五）转股后的股利分拨      因本次刊行的可调遣公司债券转股而加多的公司 A 股股票享有与原 A 股股 票同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的统统庸俗股推动（含因 可调遣公司债券转股酿成的推动）均参与当期股利分拨，享有同等权益。      （十六）本次召募资金用途      本次刊行的可转债召募资金总数扣除刊行用度后统统用于补没收司营运资 金，提拔业务发展；在可转债持有东说念主转股后将加多公司本钱金，以扩伟业务限度， 优化业务结构，进步公司的市集竞争力和抗风险智商。      本次召募资金主要用途如下表所示： 序号                  召募资金投向        召募资金投资金额                     猜度            不朝上 70 亿元      （十七）担保事项   本次刊行的可调遣公司债券不提供担保。   （十八）召募资金存管   公司已建立《召募资金惩办轨制》，本次刊行的召募资金将存放于公司董事 会决定的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会笃定，并在刊行公告 中裸露召募资金专项账户的联系信息。      第二节   可转债受托惩办东说念主履行职责情况   华安证券算作浙商证券公开辟行可调遣公司债券的受托惩办东说念主，严格按照 《公司债券刊行与往还惩办办法》               《公司债券受托惩办东说念主执业行径准则》以及《受 托惩办条约》等章程和商定履行了受托惩办东说念主各项职责。存续期内，华安证券对 刊行东说念主本次可转债情况进行了不绝追踪和监督，密切柔和公司的操办情况、财务 情况、资信情况，以及偿债保险措施的实施情况等，监督公司召募资金的接受、 存储、划转和本息偿付情况，切实真贵债券持有东说念主利益。华安证券遴荐的核查措 檀越要包括：         第三节      刊行东说念主年度操办情况和财务情况 一、刊行东说念主基本情况    公司称呼：浙商证券股份有限公司    英文称呼：ZHESHANG SECURITIES CO., LTD.    股票简称：浙商证券    股票代码：601878    股票上市地点：上海证券往还所    总股本：3,878,194,543 股（限制 2024 年 3 月 31 日）    成立日期：2002 年 5 月 9 日    注册地址：浙江省杭州市上城区五星路 201 号    办公地址：浙江省杭州市上城区五星路 201 号    邮政编码：310020    电话：0571-87901964    传真：0571-87901955    公司网站：www.stocke.com.cn    电子信箱：zszq@stocke.com.cn    操办界限：许可姿色：证券业务；证券投资基金托管（照章须经批准的姿色, 经联系部门批准后方可开展操办行径，具体操办姿色以审批恶果为准）。一般项 目：证券公司为期货公司提供中间先容业务（除照章须经批准的姿色外,凭营业 执照照章自主开展操办行径）。 二、刊行东说念主 2023 年度操办情况及财务景色    （一）年度操办情况 往还量方面，2023 年在本钱市集颤动调停、市集信心不及的情况下，两市股基 成交额有所减少，但受益于量化往还活跃，减少幅度较低，2023 年两市股基成 交额为 239.99 万亿元，同比减少 3.10%。 利润有所下滑，限制 2023 年末，证券行业资产限度达到 11.83 万亿元，较上年 末增长 6.96%；净资产为 2.95 万亿元，较上年末增长 5.73%；净本钱为 2.18 万 亿元，较上年末增长 4.31%；2023 年完竣营业收入 4,059.02 亿元，同比加多 2.77%， 完竣净利润 1,378.33 亿元，同比减少 3.14%。 求实体经济与惩办住户金钱为中枢，依托全派司操办的上风，积极构建全地方综 合化金融服务智商。在复杂的市集环境下，公司克服多重压力，完竣了逆市增长。 敷陈期内，经纪业务限度保持韧性，金钱惩办限度稳中有升，信用业务夯实风控， 投资银行上风保持，资产惩办稳步发展，投资板块效益进步，期货业务褂讪增长， 研究业务再创佳绩。限制 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为 1,455.28 亿元，同 比加多 6.25%；包摄于母公司推动的权益为 270.16 亿元，同比加多 3.41%。2023 年公司完竣营业收入 176.38 亿元，同比加多 4.90%；利润总数为 22.02 亿元，同 比加多 4.96%；包摄母公司推动的净利润 17.54 亿元，同比加多 6.01%。   （二）统一资产欠债表主要数据                                                      单元：亿元      姿色          2023 年末          2022 年末         变动比例     总资产               1,455.28         1,369.61   加多 6.25%     总欠债               1,172.56         1,096.53   加多 6.93%     净资产                282.71           273.09    加多 3.52% 包摄于母公司统统者     权益   限制 2023 年末，公司统统者权益较上年末小幅增长，权益限度较大且结构 褂讪性尚可。限制 2023 年末，公司欠债总数较上年末增长 6.93%，主要系应付 债券增长所致。公司欠债以自有欠债为主，自有欠债占比朝上 80%。按科目来看， 负借主要组成中，卖出回购金融资产款是回购业务酿成，主见物以债券、同行存 单等为主；代理交易证券款是代理客户交易证券业务酿成；应付债券是公司刊行 的公司债券等。   （三）统一利润表主要数据                                                                 单元：亿元      姿色          2023 年度                2022 年度               变动比例    营业收入                176.38                 168.14         加多 4.90%    营业支拨                154.27                 147.08         加多 4.89%    营业利润                    22.11                  21.06      加多 4.99%    利润总数                    22.02                  20.98      加多 4.96%     净利润                    18.24                  17.02      加多 7.18% 包摄于母公司统统者    的净利润 其他业务收入 119.40 亿元，占营业收入的 67.69%。公司营业支拨 154.27 亿元， 较上年加多 7.19 亿元，增幅为 4.89%。其中业务及惩办费 35.38 亿元，占比 22.94%， 其他业务成本 117.92 亿元，占比 76.44%。 同比增长 18.70%，另一方面公司期货业务限度加多引起其他业务成本同比增长。 从组成来看，业务及惩办费和其他业务成本是公司营业支拨最主要的组成部分， 业务及惩办费主要为东说念主力成本，其他业务成本主若是浙商期货子公司期货业务的 现货销售成本。   （四）统一现款流量表主要数据                                                                 单元：亿元           姿色               2023 年度          2022 年度            变动比例 操办行径产生的现款流量净额                       59.10             5.23   增长 1,029.95% 投资行径产生的现款流量净额                       -3.52            -2.88      不适用 筹资行径产生的现款流量净额                       25.43            -4.06      不适用   操办行径产生的现款流量净额为 59.10 亿元，其中，现款流入 382.20 亿元， 主要包括收取利息、手续费及佣金的净额 88.68 亿元，拆入资金净加多 12.50 亿 元，为往还目的而持有的金融资产净减少额 14.23 亿元，回购业务资金净加多额 主要包括融出资金净加多额 23.61 亿元，返售业务资金净加多额 14.57 亿元，支 付给员工以及为员工支付的现款 23.47 亿元，支付其他与操办行径关联的现款    投资行径产生的现款流量净额为-3.52 亿元，其中现款流入 0.01 亿元，为处 置固定资产、无形资产和其他永远资产收回的现款净额；现款流出为 3.53 亿元， 其中，购建固定资产、无形资产和其他永远资产支付的现款 2.44 亿元，子公司 浙商投资股权投资支付的现款 1.09 亿元。    筹资行径产生的现款流量净额 25.43 亿元，其中现款流入 267.10 亿元，主要 为刊行债券收到的现款 260.69 亿元，取得借款收到的现款 6.41 亿元；现款流出  第四节        召募资金使用及专项账户运作情况与核查情况 一、召募资金基本情况    公司经中国证券监督惩办委员会证监许可[2022]679 号文核准，由主承销商 华安证券遴荐余额包销姿色，向社会公众公开辟行了可调遣公司债券 7,000.00 万张，每张面值为东说念主民币 100.00 元，按面值刊行，共计召募资金总数为东说念主民币 后的召募资金金额为 6,987,400,000.00 元，由主承销商华安证券于 2022 年 6 月 司帐师用度、资信评级用度、信息裸露及刊行手续用度 14,168,867.92 元（不含 税）后，公司本次召募资金净额为东说念主民币 6,985,831,132.08 元。上述召募资金到 位情况业经中汇司帐师事务所（迥殊庸俗联合）考据，并由其于 2022 年 6 月 20 日出具了《考据敷陈》（中汇会验[2022]5612 号）。 二、本期可调遣公司债券召募资金推行使用情况    限制 2023 年 12 月 31 日，召募资金累计使用 692,410.43 万元，其中 2022 年使用召募资金 670,219.03 万元，2023 年使用召募资金 22,191.40 万元。    限制 2023 年 12 月 31 日，结余召募资金（含利息收入扣除银行手续费的净 额）余额为 89,758,353.88 元，具体情况如下：                                                         单元：东说念主民币元         开户银行            银行账号             存储余额               备注 兴业银行股份有限公司杭州分 行 中国农业银行股份有限公司杭 州玉泉支行         合   计               -           89,758,353.88   - 注：中国农业银行股份有限公司杭州玉泉支行系中国农业银行股份有限公司杭州保俶支行的二级 支行，公司召募资金存放于中国农业银行股份有限公司杭州玉泉支行。    本次可转债召募资金限制 2023 年 12 月 31 日的使用情况和结余情况如 下：                                                                                                                                        单元：东说念主民币万元 召募资金总数[注]                                                   698,583.11    今年度参加召募资金总数                                                         22,191.40 变更用途的召募资金总数                                                          -                                                                           已累计参加召募资金总数                                                        692,410.43 变更用途的召募资金总数比例                                                        -                                                                                                                            姿色达             已变更                                                           限制期末            限制期末累计投                                              姿色可行                       召募资金                     限制期末承                                                         限制期末参加 到预定          今年度    是否达             姿色(含                  调停后投                       今年度         累计参加金 入金额与承诺投                                                         性是否发  承诺投资姿色               承诺投资                     诺参加金额                                                          进程(%)        可使用   完竣的    到量度             部分变                    资总数                      参加金额                额         入金额的差额                                               生要紧变                        总数                         (1)                                                        (4)＝(2)/(1)   状态日   效益     效益              更)                                                                 (2)        (3)＝(2)-(1)                                            化                                                                                                                            期                       不朝上 投资与往还业务           -               350,000.00   350,000.00         0.00    350,000.00                     -       100.00    不适用   不适用    不适用       否                       不朝上 本钱中介业务            -               300,000.00   300,000.00         0.00    300,000.00                     -       100.00    不适用   不适用    不适用       否 数字化建设及应用              不朝上 5                   -                48,583.11    48,583.11    22,191.40        42,410.43       -6,172.68            87.29   不适用   不适用    不适用       否 场景参加                   亿元 猜度                -           -   698,583.11   698,583.11    22,191.40    692,410.43          -6,172.68            99.12    -     -      -         - 未达到研究进程原因(分具体募投姿色)                                          不适用 姿色可行性发生要紧变化的情况诠释                                            未发生 召募资金投资姿色先期参加及置换情况                                           未发生 用闲置召募资金暂时补充流动资金情况                                           未发生 对闲置召募资金进行现款惩办，投资联系产物情况                                      未发生 用超募资金永远补充流动资金或反璧银行贷款情况            不适用 姿色资金结余的金额及酿成原因                    不适用 召募资金其他使用情况                        无   [注] 召募资金总数系已扣除刊行用度后的推行召募资金净额。 三、召募资金专项账户运作情况   刊行东说念主、中国星河证券股份有限公司与监管银行已缔结三方监管条约。刊行 东说念主在监管银行开立召募资金专项账户，用于债券召募资金的接受、存储、划转， 并进行专项惩办。2023 年度，刊行东说念主召募资金专项账户运行浅显。 四、对刊行东说念主召募资金使用情况的核查恶果 期敷陈裸露内容一致。 五、召募资金变更及信息裸露情况 第五节     表里部增信机制、偿债保险措施实行情况及有用性                     分析 一、表里部增信机制的变动情况及有用性分析   本次刊行的可转债未提供担保或其他增信措施。 二、偿债保险措施及变动情况      （一）刊行东说念主偿债保险措施      （二）刊行东说念主偿债保险措施的变动情况 权益保护条件商定的承诺事项。 三、偿债保险措施的实行情况及有用性分析   为充分保护债券持有东说念主的正当权益，“浙 22 转债”成立债券持有东说念主会议， 制定持有东说念主会议国法，明确商定反璧券持有东说念主通过债券持有东说念主会议垄断权益的范 围、要领和其他蹙迫事项，为保险本次债券的本息实时足额偿付作念出了合理的制 度安排。   公司已建立了召募资金惩办的联系轨制并指定了召募资金专项账户，用于本 次可转债召募资金的接受、存储、划转与本息偿付，账户实行专户惩办、专款专 用。   刊行东说念主已聘用华安证券担任债券受托惩办东说念主。华安证券算作“浙 22 转债” 的债券受托惩办东说念主，通过不绝柔和刊行东说念主资信情况、按时查阅公司公开裸露的定 期敷陈、鸠合刊行东说念主召募资金专项账户对账单等姿色履行受托惩办职责，真贵债 券持有东说念主权益。 条约》及中国证监会的关联章程进行要紧事项信息裸露，使刊行东说念主偿债智商、募 集 资金使用等情况受到债券持有东说念主、债券受托惩办东说念主和推动的监督，退缩偿债 风险。 司债券本息的偿付。            第六节     本次可转债本息偿付情况    本次刊行的可转债的起息日为 2022 年 6 月 14 日，遴荐每年付息一次的 付息姿色。    刊行东说念主于 2023 年 6 月 7 日公告《浙商证券股份有限公司对于“浙 22 转 债”2023 年付息公告》，并于 2023 年 6 月 14 日支付“浙 22 转债”2022 年 6 月    刊行东说念主于 2024 年 6 月 7 日公告《浙商证券股份有限公司对于“浙 22 转 债”2024 年付息公告》，并于 2024 年 6 月 14 日支付“浙 22 转债”2023 年 6 月    华安证券将不绝掌捏受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督 促刊行东说念主按时践约。      第七节   债券持有东说念主会议召开情况           第八节     刊行东说念主偿债智商和意愿分析 一、刊行东说念主偿债智商分析           项   目                         日/2023 年度             /2022 年度          流动比率                     3.27                3.41          速动比率                     2.67                2.86       资产欠债率（%）                   77.42               76.49      EBITDA利息保险倍数                 2.54                2.55       贷款偿还率（%）                  100.00              100.00       利息偿付率（%）                  100.00              100.00    限制本敷陈出具日，刊行东说念主出产操办及财务盘算推算未出现要紧不利变化，刊行 东说念主偿债智商浅显。 二、刊行东说念主偿债意愿情况    刊行东说念主于 2024 年 6 月 7 日公告《浙商证券股份有限公司对于“浙 22 转 债”2024 年付息公告》，并于 2024 年 6 月 14 日支付“浙 22 转债”2023 年 6 月 不绝掌捏受托债券还本付息、赎回、回售等事项的资金安排，督促刊行东说念主按时履 约。          第九节   本次可转债的信用评级情况 可调遣公司债券进行了信用评级，左证其出具的《浙商证券股份有限公司公开辟 行可调遣公司债券信用评级敷陈》（聚拢[2021]10691 号），浙商证券的主体长 期信用等第为 AAA 级，本次可调遣公司债券的信用等第为 AAA 级，评级展 望为褂讪。 限公司公开辟行可调遣公司债券 2022 年追踪评级敷陈》（聚拢[2022]5859 号）， 笃定守护公司主体永远信用等第为 AAA，“浙 22 转债”信用等第为 AAA，评级 量度为褂讪。 限公司公开辟行可调遣公司债券 2023 年追踪评级敷陈》（聚拢[2023]3393 号）， 笃定守护公司主体永远信用等第为 AAA，“浙 22 转债”信用等第为 AAA，评级 量度为褂讪。 限公司公开辟行可调遣公司债券 2024 年追踪评级敷陈》（聚拢[2024]3889 号）， 笃定守护公司主体永远信用等第为 AAA，“浙 22 转债”信用等第为 AAA，评级 量度为褂讪。 第十节   考究处理与公司债券联系事务专东说念主的变动情况                第十一节        其他事项 一、是否发生债券受托惩办条约第 3.4 条商定的要紧事项   左证刊行东说念主与华安证券签署的《受托惩办条约》第 3.4 条章程：   “3.4   本期债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在 3 个使命日内 书面申报乙方，并左证乙方要求不绝书面申报县件阐扬和恶果：   （一）甲方操办方针、操办界限或出产操办外部条件等发生要紧变化；   （二）甲方主要资产被查封、扣押、冻结；   （三）甲方出售、转让主要资产或发生要紧资产重组；   （四）甲方毁灭债权、财产或其他导致甲方发生朝上上年末净资产 10%的重 大亏欠；   （五）甲方昔日累计新增借款或者对外提供担保朝上上年末净资产的 20%；   （六）甲方发生未能清偿到期债务的毁约情况；   （七）甲方波及要紧诉讼、仲裁事项，受到要紧行政处罚、行政监管措施或 自律组织规律贬责；   （八）甲方减资、统一、分立、斥逐、苦求歇业或照章进入歇业要领；   （九）甲方相等董事、监事、高档惩办东说念主员或者履行同等职责的东说念主员涉嫌犯 罪或要紧犯法失信、无法履行职责或者发生要紧变动；   （十）甲方控股推动或者推行限度东说念主涉嫌行恶被立案拜访或者发生变更；   （十一）甲方发生可能导致不合适债券上市条件的要紧变化；   （十二）甲方主体或债券信用评级发生变化；   （十三）保证东说念主、担保物或者其他偿债保险措施发生要紧变化；   （十四）甲方拟变更召募诠释书的商定；   （十五）甲方不可按期支付本息；   （十六）甲方惩办层不可浅显履行职责，导致甲方债务清偿智商濒临严重不 笃定性，需要照章遴荐行动的；   （十七）甲方建议债务重组有计划的；   （十八）本次债券可能被暂停或者辩别提供往还或转让服务的；   （十九）发生其他对债券持有东说念主权益有要紧影响的事项；    （二十）法律、规章和国法章程的其他事项。    就上述事件申报乙方同期，甲方就该等事项是否影响本次债券本息偿还向乙 方作出版面诠释，并对有影响的事件建议有用且切实可行的应答措施，甲方受到 要紧行政处罚、行政监管措施或规律贬责的，还应当实时见告乙方联系犯法违法 行径的整改情况。    此外，发生可能对可转债的往还转让价钱产生较大影响的要紧事件，投资者 尚未得知时，甲方应当立行将关联该要紧事件的情况向中国证监会和证券往还场 所报送临时敷陈，并予公告，诠释事件的启事、现在的状态和可能产生的法律后 果。前述所称要紧事件包括：    （一）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款章程的要紧事件；    （二）因配股、增发、送股、派息、分立、减资相等他原因引起甲方股份变 动，需要调停转股价钱，或者依据召募诠释书商定的转股价钱向下修正条件修正 转股价钱；    （三）召募诠释书商定的赎回条件触发，甲方决定赎回或者不赎回；    （四）可转债调遣为股票的数额累计达到可转债起始转股前公司已刊行股票 总数的百分之十；    （五）未调遣的可转债总数少于三千万元；    （六）可转债担保东说念主发生要紧资产变动、要紧诉讼、统一、分立等情况；    （七）中国证监会章程的其他事项。” 年度利润分拨有计划对“浙 22 转债”转股价钱进行调停、累计新增借款朝上上年末 净资产百分之二十以及总司剪发生变动之外的要紧事项。 二、转股价钱调停    本次可转债存续的起止时候为 2022 年 6 月 14 日至 2028 年 6 月 13 日，转股 的起止时候为 2022 年 12 月 20 日至 2028 年 6 月 13 日，启动转股价钱为 10.49 元/股。2022 年，公司实施 2022 年半年度利润分拨，转股价钱调停为 10.32 元/ 股。2023 年，公司实施 2022 年年度利润分拨，转股价钱调停为 10.19 元/股。    （以下无正文） （本页无正文，为《浙商证券股份有限公司公开辟行可调遣公司债券受托惩劳动 务敷陈（2023 年度）》盖印页）                         华安证券股份有限公司                            年   月   日