● 本报记者 杨洁kaiyun.com

　　2月21日，北交所上市公司优机股份流露再融资预案，拟向特定对象刊行可养息公司债券，召募资金1.2亿元，用于阀门智能柔性坐褥线设置技俩以及高端锻造加工改扩建技俩。公司暗意，本次召募资金技俩告成推行后，中高端阀门、铸件的产能将进一步扩大，有助于公司冲突现存产能瓶颈，餍独揽流商场日益增长的需求。

　　北交所陆续丰富融资器具，助力中小企业通过再融资作念大作念强。记者提神到，这是《证监会统筹一二级商场均衡 优化IPO、再融资监管安排》发布以来，北交所上市公司流露的首单定向可转债再融资技俩。

　　优化居品结构

　　优机股份从事制造业办功绩，为客户提供机械零部件居品的“一站式定制”处事。当今公司已形成处事于油气化工、工程矿山机械、通用机械、液压系统等范畴的开发及零部件和航空零部件精密加工五伟业务体系，开发了上万个机械零部件居品型号。

　　这次再融资，优机股份拟募资1.2亿元，其中，7000万元将干与阀门智能柔性坐褥线及配套才智技艺立异技俩，5000万元将干与高端锻造及加工改扩建技俩。公告先容，阀门智能柔性坐褥线及配套才智技艺立异技俩将进行油气化工蔓延范畴的阀门居品产能设置，达产后形成年产油气类阀门居品2.5万件。技俩还新增中小口径阀门产能，唐突拓展下流诳骗范畴，改变公司阀门居品过于依赖石油化工、油气管线行业的时势。

　　高端锻造及加工改扩建技俩则包括年产1500吨树脂砂工艺铸件坐褥线升级立异、年产1470吨消散模工艺铸件坐褥线和年产588吨硅溶胶工艺铸件坐褥线。这一技俩，将匡助优机股份新增高性能铸件产能，推动公司从现存的行业诳骗拓展至海洋工程装备、船舶装备等高端制造范畴。

　　优机股份暗意，本次再融资成心于冲突产能瓶颈，餍足日益增长的商场需求。公司现存时势及开发无法餍足更大范畴的产能需求，无法踏实撑持客户进一步的订单需求，适度了公司在阀门商场的进一步拓展。同期，公司现存的锻造坐褥线算作撑持公司中枢居品坐褥的迫切配套才智，固然在保证居品的高精度和高质所在面进展了至关迫切的作用，但跟着航空、石油、自然气、通用、工程矿山、液压和高端机械开发等范畴对铸件精度、名义光洁度及坐褥成果等要求日益提高，客户对交货期、定制化要求以及长久的踏实供应才智提议了更高的尺度，公司需要通过技改进步锻造坐褥线的精度和坐褥才智。

　　通过募投技俩设置，还成心于公司抢捏泰西机械产业产能更正的成心时机，加速进步公司阀门、铸件的联想、坐褥技艺水仁爱性能贪图，丰富优化居品结构，如新建油气化工蔓延范畴的阀门居品线、消散模铸件和硅溶胶铸件居品线，进一步进步公司面向不同需求端的供给才智，推动居品品性和制酿资本进一步优化和进步，陆续保持公司居品的技艺进步性，进一步进步商场占有率，增强陆续盈利才智。

　　较好实现利益均衡

　　定向可转债是指向特定对象刊行的可养息公司债券，兼具固定利息、到期还本的债权属性和可养息为股票的股权属性，投资者在转股期内可礼聘将可转债养息为股票。同期，定向可转债不错设置转股价钱修正、赎回和回售等条件，不错较好地实现上市公司和投资者的利益均衡。

　　公告闪现，优机股份本次刊行可转债在条件联想上有两个脾气：一是设置了120%的运行转股溢价率，即可转债的运行转股价钱不低于订价基准日前二十个来回日和前一个来回日公司股票来回均价的120%；二是设置了140%的有条件赎回比率，即赎回条件为公司股票集中三十个来回日中至少有十五个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的140%。上述设置提高了投资者转股门槛，延长了价值实现周期，彰显出企业搞定层对公司明天发展的信心，向二级商场传递积极信号，也切实保护了现存推动权利。

　　商场东谈主士暗意，通过定向刊行可转债等阵势推行再融资，成心于减速对上市公司的股权稀释，在保护现存推动权利的基础上强化价值投资导向，市欢投资者关爱企业内在价值进步。

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背负剪辑：石秀珍 SF183kaiyun.com